Panduan Mengisi Dokumen Referensi untuk Format Impor XML BP21 dan BP26 di Coretax

Dokumen Referensi adalah salah 1 field yang dibutuhkan untuk diisi di format pelaporan PPh21/26 terbaru di Coretax. Format impor XML yang membutuhkan data ini adalah BP21 dan BP26.

Dokumen Referensi mengacu pada dokumen yang menjadi dasar/bukti pemotongan pajak atau yang mendeklarasikan penghasilan karyawan tidak tetap dan ekspatriat. Terdapat 3 field yang perlu diisi:

1. Jenis Dokumen Referensi

Diisi dengan salah 1 pilihan berikut.

1. Announcement (Pengumuman)
2. Commercial Invoice (Surat Tagihan)
3. Contract (Kontrak)
4. Current Account (Jasa Giro)
5. Decree (Surat Keputusan)
6. Deed Of Engagement (Akta Perjanjian)
7. Deed Of General (Akta RUPS)
8. Other (Lainnya)
9. Other Facility Document (Dokumen Fasilitas Lainnya)
10. Payment Proof (Bukti Pembayaran)
11. Statement Letter (Surat Pernyataan)
12. Tax Invoice (Faktur Pajak)
13. Tax Regulation Document (Dokumen Perpajakan)
14. Trade Confirmation (Trade Confirmation)

2. Nomor Dokumen Referensi

Diisi dengan nomor dokumen yang disertakan.

3. Tanggal Dokumen Referensi

Diisi dengan tanggal penerbitan dokumen yang disertakan.

Untuk memudahkan dan mengefisienkan proses pelaporan pajak Anda, CATAPA menyediakan fitur pengisian Dokumen Referensi ini. Berikut adalah panduan dan cara mengakses fitur ini:

A. Mengisi Dokumen Referensi secara Individual

1. Akses melalui Kompensasi & Manfaat (Compensation & Benefits) > Pajak (Tax) > Coretax Import > Dokumen Referensi (Reference Document)
2. Pilih tab Pajak Bulanan (Monthly Tax) untuk mengisi Dokumen Referensi untuk seluruh objek pajak pada BP21 kecuali objek pajak final 21-401-01 & 21-401-02 dan objek pajak ekspatriat pada BP26. 
3. Pilih Tab Pajak Final (Final Tax) untuk mengisi Dokumen Referensi untuk objek pajak final 21-401-01 & 21-401-02 yang telah diproses dari menu Pesangon (Severance).
4. Pilih KPP dan periode.
5. Karyawan yang telah diproses gajinya pada periode terpilih akan muncul di tabel. 
6. Klik icon pensil pada karyawan yang ingin diedit Dokumen Referensinya.
7. Isi Jenis, Nomor, dan Tanggal Dokumen Referensi.
8. Save perubahan.

Note: Dokumen akan terhapus apabila Anda melakukan undo penggajian pada karyawan terpilih di periode terpilih.

B. Mengisi Dokumen Referensi dengan Template Massal

1. Akses melalui Kompensasi & Manfaat (Compensation & Benefits) > Pajak (Tax) > Coretax Import > Dokumen Referensi (Reference Document)
2. Pilih tab Pajak Bulanan (Monthly Tax) untuk mengisi Dokumen Referensi untuk seluruh objek pajak pada BP21 kecuali objek pajak final 21-401-01 & 21-401-02 dan objek pajak ekspatriat pada BP26. 
3. Pilih Tab Pajak Final (Final Tax) untuk mengisi Dokumen Referensi untuk objek pajak final 21-401-01 & 21-401-02 yang telah diproses dari menu Pesangon (Severance).
4. Klik tombol Upload Dokumen Referensi di sebelah Search Bar sesuai tab Pajak Bulanan/Pajak Final.
5. Pilih Periode yang ingin diedit dan pilih karyawan.
6. Download Template.
7. Isi Template untuk Jenis Dokumen, Nomor Dokumen, dan Tanggal Dokumen.
8. Jika menggunakan template Pajak Bulanan, maka Anda akan mengisi sesuai periode yang dipilih ketika download. Jika menggunakan template Pajak Final, maka Anda akan mengisi seluruh data entry Pajak Final sesuai tanggal pembayaran pada periode pembayaran yang dipilih ketika download.
9. Upload kembali ke halaman tersebut.
10. Jika sudah selesai dan terdapat error, Anda dapat klik Lihat Hasil.

Note: Dokumen akan terhapus apabila Anda melakukan undo penggajian pada karyawan terpilih di periode terpilih.